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# Funções & Permissões

## Como criar cargos e configurar permissões

A Chat2Desk permite criar **cargos personalizados** e definir quais recursos e ações cada usuário poderá acessar dentro da plataforma.

Essa funcionalidade é útil para empresas que precisam criar diferentes níveis de acesso para sua equipe, como:

* Operadores
* Supervisores
* Coordenadores
* Gerentes
* Administradores
* Outros cargos personalizados

Dessa forma, você pode controlar quais funcionalidades cada membro da equipe poderá visualizar ou utilizar.

Assista nosso vídeo tutorial!<br>

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### 1. Acessando as funções e permissões

Para criar um novo cargo:

1. Acesse a **Chat2Desk** com um usuário administrador.
2. Vá até **Configurações**.
3. Acesse **Funções e permissões**.
4. Clique em **Criar cargo**.

Digite o nome do cargo que deseja criar.

> **Exemplo:** `Coordenador de Atendimento`

Existe um limite de caracteres para o nome do cargo. Por isso, recomendamos utilizar nomes objetivos e fáceis de identificar.

<figure><img src="https://617700087-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1mdVFjIyp8q7yeGIckbq%2Fuploads%2FYTIz1Z19SDlIHFKClBW8%2Fimage.png?alt=media&amp;token=45d43b7b-16c8-4515-9adb-d3054ff68b5a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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### 2. Configurando as permissões do cargo

Depois de criar o cargo, você poderá definir quais recursos estarão disponíveis para os usuários associados a ele.

As permissões são organizadas por diferentes áreas da plataforma.

#### Seção

Na aba de Seção, você define quais módulos e funcionalidades o cargo poderá acessar.

Entre as opções disponíveis, podem estar recursos como:

* Chat
* Chat interno
* Automações
* Envios em massa
* Relatórios
* Importação de contatos
* Configurações
* Modelos de resposta
* Conclusão de chats
* Lista de bloqueios
* Outros recursos disponíveis na plataforma

Para cada recurso, basta habilitar ou desabilitar a permissão de acordo com a necessidade do cargo.

#### Exemplo

Para um **Coordenador de Atendimento**, você pode permitir:

* Acesso aos chats;
* Visualização de relatórios;
* Acesso às automações;
* Acesso aos envios em massa;
* Importação de contatos;
* Configuração de modelos de resposta.

Ao mesmo tempo, recursos mais avançados ou sensíveis podem permanecer desabilitados.

<figure><img src="https://617700087-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1mdVFjIyp8q7yeGIckbq%2Fuploads%2FZGYXYcLXOmSuYlduZH3b%2Fimage.png?alt=media&amp;token=ec0d000d-c33a-467c-be80-28c5cc05d62f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

### 3. Definindo quais automações o cargo pode acessar

Alguns recursos permitem um controle ainda mais específico.

Nas **automações**, por exemplo, você pode definir se o usuário terá acesso:

* A todas as automações; ou
* Somente a automações específicas.

Isso permite criar cargos com diferentes níveis de acesso, evitando que todos os usuários tenham acesso às mesmas configurações.

***

### 4. Configurando as ações permitidas

Além de definir quais áreas o usuário poderá acessar, é possível determinar **quais ações ele poderá realizar**.

Na aba **Ações**, são apresentadas permissões relacionadas às operações que podem ser executadas na plataforma.

Por exemplo:

* Criar e configurar operadores;
* Configurar canais;
* Exportar informações;
* Fechar chats;
* Fixar comentários;
* Fixar mensagens;
* Salvar relatórios personalizados;
* Outras ações disponíveis.

<figure><img src="https://617700087-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1mdVFjIyp8q7yeGIckbq%2Fuploads%2FmOUVMo3hxIB4BTwN5L6X%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f1916036-a32a-4ffb-a71c-b431578ebdb4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para cada ação, escolha se o cargo poderá ou não executá-la.

> **Dica:** recomendamos liberar somente as ações necessárias para cada função. Isso ajuda a evitar alterações acidentais em configurações importantes.

***

### 5. Associando o cargo a um operador

Depois de configurar todas as permissões, é necessário atribuir o cargo aos usuários que deverão utilizá-lo.

Para isso:

1. Acesse a aba **Operadores**.
2. Localize o operador desejado.
3. Clique no botão de **editar** (ícone de lápis).
4. Localize o campo **Cargo**.
5. Selecione o cargo criado anteriormente.
6. Salve as alterações.

A partir desse momento, o operador passará a utilizar as permissões configuradas para aquele cargo.

#### Exemplo

Você criou o cargo:

**Coordenador de Atendimento**

Ao atribuí-lo a um operador, esse usuário receberá automaticamente as permissões configuradas para o cargo.

Isso permite criar diferentes perfis para sua equipe, como:

* Operador de Atendimento
* Supervisor de Atendimento
* Coordenador de Atendimento
* Gerente de Atendimento

<figure><img src="https://617700087-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1mdVFjIyp8q7yeGIckbq%2Fuploads%2FquVXKJ83zKTbVwD0LTeE%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f9cc8b8a-de0e-4c09-916b-548f0df460cb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

## 6. Gerenciando permissões adicionais

Além das permissões configuradas dentro dos cargos, a plataforma também possui permissões adicionais que podem ser gerenciadas separadamente.

Na parte superior do sistema, acesse:

**Gerenciar permissões**

Nessa área, você poderá definir permissões específicas para determinados usuários.

***

### 7. Permissões para clientes

Na seção relacionada a **Clientes**, é possível definir quais operadores poderão executar determinadas ações.

Por exemplo:

> Quem pode criar novos clientes?

Você pode selecionar quais operadores terão essa permissão.

Isso permite um controle mais detalhado mesmo quando os usuários possuem o mesmo cargo.

<figure><img src="https://617700087-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1mdVFjIyp8q7yeGIckbq%2Fuploads%2F1NUUJuF88srRjDyrJA3r%2Fimage.png?alt=media&amp;token=06a53c01-9ab4-4b87-9ca2-d44c20be234e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

### 8. Permissões para mensageiros

Também é possível definir quais operadores poderão acessar ou administrar determinados recursos relacionados aos **mensageiros**.

Para configurar:

1. Acesse **Gerenciar permissões**.
2. Localize a permissão desejada.
3. Clique no botão de edição.
4. Selecione os operadores que terão acesso.
5. Salve a configuração.

***

## 9. Permissões específicas de integrações e recursos

Dependendo dos recursos disponíveis na sua conta, a área de gerenciamento de permissões também pode apresentar permissões adicionais relacionadas a funcionalidades específicas.

Um exemplo é o acesso a recursos relacionados à **Fórmula Certa**.

Essas permissões permitem definir exatamente quais operadores poderão utilizar determinadas funcionalidades.

***

## 10. Exemplo de estrutura de cargos

Uma empresa pode organizar sua equipe da seguinte maneira:

| Cargo             | Objetivo                                            |
| ----------------- | --------------------------------------------------- |
| **Operador**      | Atendimento diário aos clientes                     |
| **Supervisor**    | Acompanhamento da equipe e atendimento              |
| **Coordenador**   | Gestão da operação e acesso a relatórios/automações |
| **Gerente**       | Gestão ampla da operação e configurações            |
| **Administrador** | Acesso completo à plataforma                        |

Essa estrutura é apenas um exemplo. As permissões podem ser personalizadas de acordo com a organização e as necessidades de cada empresa.

***

## 11. Boas práticas

#### 🔐 Conceda somente as permissões necessárias

Evite liberar todas as funcionalidades para todos os usuários.

Quanto mais restrito for o acesso de cada função, menor o risco de alterações indevidas.

#### 👥 Crie cargos de acordo com as responsabilidades

Em vez de criar um único cargo para toda a equipe, considere separar usuários por função.

Por exemplo:

* Atendimento
* Supervisão
* Coordenação
* Gerência

#### ⚙️ Revise as permissões periodicamente

Quando um funcionário mudar de função, revise o cargo e as permissões atribuídas a ele.

#### 📝 Utilize nomes claros

Prefira nomes objetivos, como:

* Operador
* Supervisor
* Coordenador
* Gerente

Isso facilita a administração da equipe, principalmente em contas com muitos usuários.

***

### Resumo

A funcionalidade de **Funções e Permissões** permite personalizar o nível de acesso de cada usuário dentro da Chat2Desk.

Você pode:

* Criar cargos personalizados;
* Definir permissões por sessão;
* Definir ações permitidas;
* Controlar acesso a automações;
* Definir quais operadores podem executar determinadas ações;
* Atribuir cargos diferentes para cada operador;
* Criar níveis de acesso específicos para sua estrutura de atendimento.

Dessa forma, sua empresa consegue adaptar a Chat2Desk à sua estrutura organizacional e oferecer para cada usuário somente os recursos necessários para desempenhar sua função.