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# O nosso CRM

O ChatDesk sempre foi um **CRM de atendimento**: uma central onde as conversas ficam organizadas em uma interface parecida com o WhatsApp Web, com etiquetas e dados cadastrais mantendo tudo estruturado.

Agora essa base ganhou um novo módulo: a **estrutura de Kanban** que já era comum em CRMs de mercado como Salesforce e Bitrix24, só que dentro da própria plataforma.

Na prática, isso significa que se você usa hoje um CRM externo para gerir seus leads, dá para trazer esse processo para dentro do ChatDesk — no mesmo lugar onde o atendimento já acontece.

Veja nossa apresentação:\ <br>

{% embed url="<https://youtu.be/6AnVPR__56A?utm_campaign=crm-gitbook&utm_medium=social&utm_source=whatsapp>" %}

## O que dá para fazer

* Criar **pipelines** (funis) personalizadas para cada processo do seu negócio
* Definir **etapas** próprias, com cores e posição no funil
* Cadastrar **oportunidades** a partir de contatos existentes ou de novos contatos
* Registrar **valor, previsão de fechamento e histórico** de cada negociação
* Criar **atividades de follow-up** com lembretes e agenda
* Montar **automações** que movem leads, notificam responsáveis e criam tarefas sozinhas
* Acompanhar **relatórios** de conversão, desempenho por responsável e motivos de perda

## Não é só para vendas

Apesar do nome "funil de vendas", a estrutura serve para qualquer processo com etapas. Alguns usos comuns:

| Pipeline         | Para que serve                                                    |
| ---------------- | ----------------------------------------------------------------- |
| Comercial        | Jornada de venda: qualificação, reunião, orçamento, ganho/perdido |
| Base de Clientes | Gestão dos clientes já ativos                                     |
| Pós-Venda        | Organização por plano contratado, suporte e acompanhamento        |
| Recuperação      | Reativação de clientes que já compraram e pararam                 |

{% hint style="info" %}
O módulo continua recebendo melhorias. Alguns recursos aparecem marcados como **Em breve** ao longo deste guia.
{% endhint %}

## Por onde começar

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{% step %}

## [Acessando o CRM](/c2dbr/crm/primeiros-passos/acessando-o-crm.md)

{% endstep %}

{% step %}

## [Criando uma pipeline](/c2dbr/crm/pipelines/criando-uma-pipeline.md)

{% endstep %}

{% step %}

## [Configurando as etapas](/c2dbr/crm/pipelines/configurando-etapas.md)

{% endstep %}

{% step %}

## [Criando oportunidades](/c2dbr/crm/oportunidades/criando-oportunidades.md)

{% endstep %}
{% endstepper %}