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# Configuração do Funil de Vendas – Primeiros passos

### Introdução Funil de Vendas

#### **O que é o Funil de Vendas?**

O Funil de Vendas é uma ferramenta única e poderosa de automação de sistemas. Com ela, podemos inserir desde pequenos algoritmos lógicos em sistemas de atendimentos até grandes algoritmos que podem gerenciar processos inteiros dentro de um site.

O ponto chave do sistema de Funis é seu *design* simples e intuitivo, que permite ao usuário uma configuração completa sem conhecimento prévio de linguagens de programação. Conhecer o processo e entender o resultado final  desejado já é metade do progresso rumo a um sistema mais limpo e fluido para o usuário!

#### Como usar o Funil de Vendas?

Esse artigo é o início de nossa série de tutoriais. Nela, aprenderemos a base da configuração dos funis, conhecendo conceitos chave que permitirão que qualquer usuário possa operar seus funis!

#### Conceitos Básicos:

Um funil é iniciado e finalizado por ações pré-definidas. Isso significa que ele terá uma condição (ou várias!) de acionamento e de desligamento

Por exemplo, é possível determinarmos que um funil se inicie quando uma **etiqueta** (também chamada de *tag,* ela é uma forma do sistema de atribuir características ao usuário) é atribuída a um cliente e que termine assim que essa etiqueta é retirada do cliente. Um cliente pode receber diversas etiquetas.

Para ajudar nos primeiros conceitos, apresentaremos a criação de um funil que automatiza o processo de contatar novamente um lead que não terminou o orçamento.

#### Entrando em contato com o lead para fechar o orçamento com Funis – Passo-a-passo:

Para este tutorial, utilizaremos as seguintes etiquetas:

**VDA** – O lead entrou em contato interessado em adquirir os nossos serviços.

**ORCF** – O orçamento do lead foi feito.

**ENGANO** – O contato foi realizado por engano.

**LOST** – Perdemos o lead.

**SI** – O lead não interage conosco pelo chat.

**Passo 1:** 

Clicamos na opção “Funil de Vendas”\
Nessa janela poderemos ver alguns dos funis de vendas que estão ativos na nossa plataforma.

{% embed url="<https://chat2desk.com.br/wp-content/uploads/2020/12/gifintro11.gif>" %}

**Passo 2:**

Selecionamos a aba “funis”.

{% embed url="<https://chat2desk.com.br/wp-content/uploads/2020/12/gifintro2-1.gif>" %}

**Passo 3:**

Clicamos em “+ Adicionar funil”.

{% embed url="<https://chat2desk.com.br/wp-content/uploads/2020/12/gifintro3-1.gif>" %}

**Passo 4:**

Escolhemos agora um nome para o nosso funil de vendas.

Note que ele já vem pré-configurado com uma etapa(Etapa inicial) e uma ação (Mensagem – Primeira mensagem).

![](/files/1EOYqRHDMzbqVM7ls8hv)

**Etapas,** são um conjunto de ações que serão realizadas em um mesmo momento.

**Ações** são os algoritmos que iremos executar em nosso sistema. Há muitas possibilidades, desde adicionar uma etiqueta ao cliente a até mesmo enviar arquivos (imagens, docx, PDF) automaticamente para ele.

{% embed url="<https://chat2desk.com.br/wp-content/uploads/2020/12/gifintro4-2.gif>" %}

Para darmos continuidade ao nosso tutorial, clicamos em no botão de + “Etapa”, que adicionará uma nova etapa!

**Passo 5:**

Em “Nome da etapa” podemos definir um nome para a nossa etapa, deixaremos “Saudações”.

Em “Atraso antes do envio” podemos definir um intervalo antes que a etapa seja executada. No caso, queremos enviar uma mensagem 1 dia depois do primeiro contato, portanto definimos o atraso como 1 dia.

{% embed url="<https://chat2desk.com.br/wp-content/uploads/2020/12/gifintro5.gif>" %}

Para darmos continuidade ao nosso tutorial, clicamos em “Mensagem”.<br>

**Passo 6:**

Agora definimos a mensagem automática que enviaremos ao nosso lead.\
Note que é possível estabelecermos condições para o envio dessa mensagem em “Ativar Condições”. Exploraremos esse recurso em nossos próximos tutoriais!

{% embed url="<https://chat2desk.com.br/wp-content/uploads/2020/12/imagem-tut2.png>" %}

Também é possível adicionar uma mensagem alternativa, diversificando o leque de mensagens que podem ser enviadas ao cliente, tornando nosso sistema menos monótono e mais atrativo!

Perceba também que em nosso texto utilizamos “{name}”. Esta é uma **variável** que armazena o nome do lead como está cadastrado na nossa plataforma. **Variáveis** podem armazenar coisas como para datas, campos do cadastro do cliente e muito mais. Se quiser, pode conferir agora no nosso manual em pdf o guia sobre o uso das variáveis.

Marcamos a opção “Open dialog (if closed)”. Ela permite enviar mensagens ao nosso lead mesmo que o chat com ele não esteja aberto. Isto é muito útil visto que entraremos em contato apenas 24 horas depois do início do chat com o lead.

{% embed url="<https://chat2desk.com.br/wp-content/uploads/2020/12/gifintro6-1.gif>" %}

Para darmos continuidade ao nosso tutorial, clicamos em **“Adicionar”** para implementar nossa mensagem e em “Adicionar” de novo para implementar nossa etapa!

**Passo 7:**&#x20;

Agora precisamos definir as situações de início e parada do funil. As definimos marcando qualquer uma das caixas nos campos “iniciar funil” e “parar funil”. Note que cada condição se comportará de maneira diferente. No nosso caso, escolheremos a opção “Quando uma etiqueta é atribuída ao cliente em ambos os casos” e selecionaremos as etiquetas condizentes com nosso algoritmo

{% embed url="<https://chat2desk.com.br/wp-content/uploads/2020/12/gif7ccerto.gif>" %}

Em “Iniciar funil”, escolhemos a etiqueta VDA (Vendas). Portanto, quando o nosso lead receber a etiqueta de vendas e não receber um orçamento, entraremos em contato com ele no dia seguinte, perguntando se deseja prosseguir o atendimento, automaticamente!

Em “Parar funil”, definimos as seguintes etiquetas: ORCF(indica que o cliente recebeu ou está no processo de orçamento) , ENGANO(engano), SI (sem interação), LOST(cliente perdido). Em qualquer uma dessas condições, é indesejável continuar nosso funil, portanto o funil será encerrado.

{% embed url="<https://chat2desk.com.br/wp-content/uploads/2020/12/Screenshot_10-e1616013827441.png>" %}

**Passo 8:**&#x20;

Por fim, voltamos ao início de nosso programa e clicamos no ícone de “ativar/desativar” para remover a etapa, afinal já passamos dessa fase! Como ela é nossa primeira etapa, não é possível excluí-la, portanto ela ficará lá para sempre lembrarmos de quando nosso aprendizado começou!

{% embed url="<https://chat2desk.com.br/wp-content/uploads/2020/12/Gif8.gif>" %}

Antes de sair, verificamos se o nosso funil está ativado e definimos um cronograma de horário comercial ( segunda-feira a sábado de 8:00 – 18:00.), para evitar inconveniências!

{% embed url="<https://chat2desk.com.br/wp-content/uploads/2020/12/gif9.gif>" %}

Por fim, clicamos em “Criar”. Nosso primeiro funil está pronto e funcional!

Por agora, é isso. No próximo passo exploraremos como Levantar informações automaticamente usando o Funil!