Formulários automáticos – Funil de vendas
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Com o Funil de vendas podemos elaborar questionários automáticos e atualizar os campos do cadastro dos nossos leads automaticamente com a resposta deles. Essa funcionalidade é particularmente útil quando queremos segmentar nossos leads para posteriormente realizarmos campanhas de marketing específicas para o público segmentado.
Neste tutorial iremos criar um funil que irá realizar 3 perguntas ao cliente, armazenar a resposta nos campos do cadastro e logo depois irá transferir o atendimento para um operador do grupo “VENDAS”. Como uma espécie de triagem, para que a equipe de VENDAS já possua essas informações do lead antes de iniciar o atendimento humano.
Este funil perguntará o nome do cliente, email e nome da empresa do cliente e salvará essas informações no cadastro do cliente.
Para iniciarmos, acessamos o funil de vendas aqui
Ou através do menu lateral à esquerda selecionando “Funil de Vendas”.
Acessamos a página do funil de vendas
Agora adicionamos um funil.
Agora, clicamos em etapa inicial para editarmos a etapa e selecionamos “Ramo de Resposta”
Um ramo de resposta é um espaço para o cliente digitar – para quem é familiarizado com linguagens de programação, ele é como um input. Portanto, assim que as ações nele forem executadas, o cliente terá 10 minutos (por padrão) para enviar uma resposta. Em nossos próximos tutoriais exploraremos como podemos mudar isso.
Conforme aprendemos no último tutorial, em “Mensagem” editamos a pergunta que desejamos realizar ao nosso cliente, que no nosso exemplo é:
“Olá, Seja bem-vindo(a).
Para iniciarmos o atendimento, precisamos realizar algumas perguntas.
Qual o seu nome ?”
Lembrando de marcar “Open dialog(if closed)” para abrir a conversa caso ela esteja fechado.
Ao terminar, salvamos a ação e a etapa, como já aprendemos.
Agora que temos a pergunta, precisamos da resposta. Clicamos no símbolo “h” invertido (abrir ramificação de resposta), conforme indicado., para adicioná-la.
Nomeie a resposta como quiser. Em “condição” selecionamos “Qualquer resposta”, o que significa que aceitaremos qualquer entrada (mensagem) do cliente. Marcamos a opção salvar a caixa de entrada no campo “Apelido” para que fique salvo em nosso sistema e clicamos em adicionar.
Adicionamos outro ramo de resposta, assim como anteriormente, e esse será o email do cliente. Note que salvaremos o que for digitado no campo “Email” do cadastro.
Dessa vez, no entanto, alteramos a condição de resposta para email (não queremos que o cliente acabe com o email salvo errado no sistema, não é?)
Também podemos enviar uma mensagem de erro caso o cliente insira um endereço de email inválido. Para isso, apenas configuramos a opção “texto da mensagem de resposta não reconhecido” dentro da etapa.
As demais condições funcionarão de forma semelhante (Imagem precisará de uma imagem, Arquivo precisará de um pdf…), exceto pelas que Exigem Palavras-chave. Pode consultar nosso tutorial de como elas funcionam clicando no link!
Repetimos o processo dos passos anteriores para perguntar ao cliente o nome da empresa. Dessa vez, nós salvaremos a resposta no campo “Empresa”.
Agora, temos um problema no nosso programa. Calma, calma! Não é culpa sua. Esquecemos de explicar que, se você não conectar as respostas ao próximo passo, elas não levam a lugar algum. Que tal, então, conectarmos as repostas? Clicamos no símbolo de link, “Escolha próxima etapa” e ligamos as respostas à etapa seguinte.
Agora, podemos configurar uma nova etapa a fim de confirmarmos o cadastro e transferirmos a conversa para um dos nossos atendentes do grupo vendas.
Para isso, adicionamos uma nova etapa e configuramos as ações como na imagem (lembra-se de nosso primeiro tutorial?):
Lembrando que precisamos linkar a etapa passada à etapa atual.
Agora o funil está configurado e apenas precisamos definir sua condição de início. No caso de um levantamento de dados, é interessante definirmos para o funil iniciar quando o cliente entra em contato conosco (apela) pela primeira vez.
Para finalizar clicamos em “Criar” e Voilà! Toda vez que um novo cliente entrar em contato enviaremos um pequeno questionário a ele antes dele ser atendido!
E este é o fim do nosso tutorial em torno do ramo de respostas. Até a próxima!
